hongkongdoll face reveal 中信证券：Optimus量产元年 有望为东谈主形机器东谈主板块注入强信心
中信证券研报示意，近期多方信息标明特斯拉的Optimus神气有望在近期迎来开阔版块更新，并在2025年进入负责量产，并在尔后两年保管每年10倍速率爆发式增长。此外，北好意思东谈主工智能巨头也表态将机器东谈主置于下一步政策中心。以上信息有望为东谈主形机器东谈主板块注入强信心，同期也意味着投资节点越来越明晰hongkongdoll face reveal，要点存眷特斯拉链中枢零部件公司。
全文如下汽车｜Optimus量产元年，科技巨头角逐东谈主形
近期多方信息标明特斯拉的Optimus神气有望在近期迎来开阔版块更新，并在2025年进入负责量产，并在尔后两年保管每年 10 倍速率爆发式增长。此外，北好意思东谈主工智能巨头也表态将机器东谈主置于下一步政策中心。咱们以为以上信息有望为东谈主形机器东谈主板块注入强信心，同期也意味着投资节点越来越明晰，要点存眷特斯拉链中枢零部件公司。
▍多方信息标明Optimus神气本年有望进入量产加快期。
阐明X平台Tesla Owners Silicon Valley用户，1月9号马斯克接收采访时谈到特斯拉在2025年将分娩数千台机器东谈主并在我方的工场初步测试。如若一切顺利，2026年可能会分娩5万到10万台机器东谈主，2027年再次扩大十倍达到约50万台机器东谈主。同期，特斯拉意见魁首Whole Mars Catalog也于近期在X网站上发贴，称特斯拉将于2025年第四季度在德州工场开动无数目分娩。以上信息进一步佐证了此前特斯拉于投资者考虑时败露的机器东谈主量产经由正在按期竣事，咱们以为Optimus有很大但愿在25年进入着实的批量分娩。
足交porn▍马斯克也给出Optimus的版块更新预期，投资节点愈发明晰。
1月8号马斯克在游戏直播中谈到“咱们可能在几周后推出Optimus更新，通盘这个词神气进展异常顺利，团队进展很棒”，计议2024年底特斯拉展示的22解放度聪敏手执网球和田园行走视频，咱们以为特斯拉一经具备展示GEN3版块的硬件基础，可能会在近期给出负责的版块更新，有望带来更多种类责任才调的展示。咱们以为这一版块更新意味着硬件选型的基本详情，供应链厂商有望进一步收到定点信息及产能谋划，投资节点愈发明晰。
▍英伟达为代表的北好意思科技大厂加快了通盘这个词具身智能的发展经由。
1月7日2025年CES上，黄仁勋文书英伟达的下一阶段主见是physical AI，同期发布了Cosmos天下基础模子。从2023年黄仁勋建议具身智能主张，到2024年组建团队GEAR稀奇究诘通工具身智能，到2025年明确建议下阶段的政策谋划在physical AI，咱们以为公司在具身智能即机器东谈主的进入在层层加码，一方面英伟达当作“卖铲子”的口头会加快下贱机器东谈主推行的跳跃，另一方面，大厂的all in作风也有望引发科技圈对机器东谈主的投资内卷，从而引爆行业热度。
▍风险身分：
特斯拉机器东谈主神气进展不足预期，机器东谈主行业时刻跳跃不足预期。
▍投资策略：
机器东谈主神气加快，要点保举特斯拉机器东谈主产业链的中枢口头hongkongdoll face reveal，建议要点存眷：1）总成；2）延缓器；3）丝杠；4）聪敏手。建议存眷其他开阔口头玩家。
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